フランスの「LAST CALL」レーベルに契約後に吹き込んだ第１作。録音はテネシー州メンフィスの「Sam Phillips Recording Service」というスタジオで、1997年の7月に行われた。プロデュースは、Jim Dickinson。ジャケット・デザインはすべてフランス側の手によるもので、そのせいか、例の「ヘンリー」が見当たらない。
全体にキッチリと作られ（ようとし）ていますが、ギターの扱いなどに、「いかにも」な、白人のブルース・マニアが好みそうな音作りにやや疑問もあります。 とはいえ、SJHのマニアなら、そんなコトより、どんだけ笑かしてくれるか、が大事ですからねえ。「笑いどころ」なら、あいかわらず豊富に用意されてます。
3."Coulda', Woulda', Shoulda'"や、8."I'll be there"あたりがなかなかゲージュツ性も高く（？）よろしいのではないかと。

Roger Hawkins: drums/ David Hood: bass/ Frank Ash: guitar/ Jim Spake: sax/ East Memphis Slim: keyboards & percussion/ T-Bone Tommy Burroughs: violin/ Sam Shoop: bowed bass/ Bertram Brown: backing vocals/ William Brown & Kelley Hurt: background vocals] （作詞・作曲者の記載なし。14は当然として、4,10,11もヒトの曲か？ ）

ベースのソロにピアノも絡みはじめ、Jazzyな滑り出し。しかし歌に入るとバックにはサルか、はたまたグレムリン？っちゅー小ウルサイ鳴き声の如きバック・コーラス（とはとても言えないよなあ）集団が。やがてバックはさらに騒がしくなって大団円（？）。Frank Ashのギターも、こうゆうバッキングだと、それなりにいい味だしてますね。ただ、このハンパな歪み具合は、あまり好きになれないけど。

スカっぽいカッティングのダブル・シャッフルにのせて変則コード進行（key=Cなら、C-G-G-C-C/C7-F-G-Cのパターン）のかろやかなナンバー。混声コーラスはなかなかうまくマッチしてますね。Frank Ashのギター・ソロは、やや浅い（？）かな。トーン的には、もろレス・ポールっぽい音のような気がしますが、自分じゃ持ってないんで確信が無いですね。レスポールを実際にお使いになっているみなさま、いかがなもんでしょ？

「なにをグダグダ言ってやがる！」って良く（でもないけど）言いますよね？その「グダグダ」の、これって「アメリカ版」？って思ったワタシがバカ？ドラマティックなピアノとともに SJHと女性ヴォーカルの共演（？）でございます。それはそれはメランコリック？ なマイナーに乗って二人のミョーな掛け合いは続き、Sam Shoopによるコントラバスのアルコを通奏低音として、T-bone Tommy Burroughsの（知らんなあ･･･）陰々滅々かつ、嫋々たるヴァイオリンの奏でる、まるであの日本４畳半フォークの金字塔「神田川」の如き、じとじとじっとりムードの中、アホらしいやりとりは際限無く続き、ワケ判んないまま幕を降ろす。しっかし、どうひいき目に見ても、このギター・ソロ？はヒドいなあ。サックスはまあいいとして。

ちょっとThere's something wrong with youにも似たイントロ部。音数を抑えたややヘヴィめ 、のスローなブギなんですが、とーぜん、ここは豚小屋か？っちゅう感じで、どんどんお下品になって行きます。それにしても、Frank Ashのギターときたら、芸が無いなあ。

ピアノのイントロに SJHのややマジな（彼としちゃね） C-Am-F-G循環プラスC-E7-Am-D7-G7 タイプ（ついでにサビ部分は F-Fm-C-C7-F-Fm-D7-G7かな？）のソウル・バラードが乗って、なかなかコナレた作りになってます。ピアノ・ソロはなんとか？それなり、でございます。続く Frank Ashのギター・ソロは、あ、こりゃ間違い無くレスポールだな！ってトーンですねえ。ま、フレーズは可もナシ不可もナシってトコかな？でも同じよーなタイプなら、かっての Wet Willieのギタリスト、リック・ハーシュの方がゼッタイいいよね（って誰に同意を求めてるんだ？）。混声のバック・コー ラスつき。エンディング近いシャウトのバックのドラムがフザけてていい。そのまま F.O!

一瞬、ロックンロール？って思わせるピアノで始まるやたら調子いいナンバー。 スカみたいなカッティングのリズム。 これも「C-Am-F-G」タイプの循環コードみたいですね。SJHはノビノビと、っつうか朗々と？歌ってます。でもなあ、あいかわらず Frank Ashのギター・ソロはいまいちですねえ。すぐあとのサックス・ソロ（Jim Spake）にカンゼンに負けてますよ。

オープニング＆エンディングに SJHのアナウンスメント（「みなさまに Frank Ashによるギター演奏をお届け出来ることを誇りに思います」なんてゆーとこ見ると、Frank Ashの作った曲かも）入りインスト・ナンバーです。 ちょっと Honky Tonkに似てるよーな気がすんだけど。
この曲でも、Frank Ashのギター・ソロってウマいんだかヘタなんだかよく判んないよね。どーヒイキめに見ても Jim Spakeのサックスに負けてんじゃん。

なんだかナイト・クラブ・チック（注；英語の用法として誤りです）なピアノで 始まる、コール・ポーターのビギン・ザ・ビギンを想わせる曲だけど、コード進行はタチが悪い（？）です。予想を裏切る流れで、キーボーダー泣かせですよこりゃ。キーは「Eb」で、まず、Eb-Fm/E-Eb-Ebのユニットと、Ab-Abm-D-D-Fm-E-Eの組み合わせになってます。こりゃあ、ブルース業界（？）ではありえんぞう！
さすが、こんなタイプの曲じゃ、Jim Spakeのサックスがメロディアスなオブリで活躍してますね。逆に、ギターはやり辛そう（と少しはカタ持ってやったりなんかして）。

ワリとブルースっぽい入り、と思ったのもツカの間、コード進行がちゃいますねえ。トニックとドミナントの繰り返しでレイジーに流れていきます。
ソロのギターはなかなかにメランコリックな（悪く言えば「思わせぶりな」かな？）フレーズの中に消えて行き、それを受けたサックスもちょっぴりおセンチ。まるでソウル・バラード？「悲しい色やねん」みたい･･･でもないか？バック・コーラスがあかんねん（ ？）。

なんだかスラブ系のコサック・ダンスみたいなリズムに乗せて「クシャミする時ゃあ 口、閉めろ」言われてもなあ。珍しく、基本はマイナーの曲です。キーが Amなら、Dm-Am-E7-Amってヤツ。でも,verseじゃそれが一転して、C-B7-C-B7のパターンになります。（実際のキーは「Fm」）。
サックスのソロがまた、いい味だしてますねえ。特にブルーノートじゃ収まらないとこがね。

重厚なイントロ、そして落ち着いたテンポ。ストレートなブルースが始まりそうなんですが、そう、 SJH。んなワケぁ無いのでございますよ。キーはGmです。コード進行は、Gm-C-Gm-D7を基本として繰り返し、サビではず〜っと Cで行って帰るトコで D7になる、ってゆーありがちなパターン。
バックには全編を通して奇声が散りばめられております。Frank Ashのギター・ソロは、「しっかりせえよ！」と言いたくなるくらい、ちょっとチープでっせ。エンド近く、奇声との掛け合いはいつものコトでございますね。

フーチークーチーマン系のリフでミドル・テンポのブギ（といっても Honky Tonkみたいな）やってます。Frank Ashは、やや歪み入ったギターで、なんとか主導権獲ろう?とがんばってるけど、全般に Jim Spake のサックスに負けてるよう。
ラストの、SJH（たぶんね。クレジットには East Memphis Slim: kbd.ってのもあるんだけど、どこに参加してんだかイマイチ判んないんですよ）のピアノがどことなくホノボノしてていいですね。

バラード・タッチのナンバー。と思わせて突然、コードが滑り落ちる（？）トリッキィな構成になってます。キーは Fで、最初の4小節ではスロー・ブルースにありがちな、2つ目が上がるヤツです。しかし次の4小節は Bb-Bb-C-C、とトニックに帰って来ないのです。で、トツゼン Abに落ちて来て、Ab-Gの繰り返しになります。
ミョーにハイ・グレードな混声のコーラスのバッキングが無意味（？）でよろしい。だんだんゴスペルっぽくなってくなあ。ギター・ソロなんかは、日本人でこんなの弾くヤツいたよーな気がするなあ･･･。あ、この曲では、East Memphis Slimの弾く（たぶんね）オルガンがハッキリ聞こえてます。ちゃんと居たのね。

あまりにも有名なボブ・マーリイの名曲でございます。プロデューサーの Patrick Matheは、リキまずに軽く仕上げています（もちろん、SJHを除いてね）。バックの淡白（過ぎる？）演奏と、SJHの入れ込みようが対照的ですね。モノマニアックなレゲエ・ファンがこれ聴いたら「クソミソ」に言いそうじゃない？ま、でもなまじもっともらしくやってないだけ、クラプトンのよりはいいかも。バックのコーラス、きっちりシゴトしてます。でも、クドいよーだけど、ギターの Frank Ash 、こゆ曲には向いてないよな。サイド切ってる時はまだいいんだけど 。

まるでクラブにいるみたいなざわめきの中でスローなブルースが始まる･･･ SJHは熱心？に語る語る。それに、いーかげんにあいづちを打つ男。ホントおざなりな返事って、こーゆうのを言うんだな。なんかクラブでよくある光景なんだけど、これってヒョっとして、SJH版の"Blues power"かも（え？違い過ぎる？ですねえ）。ピアノは SJH自身で弾いてるんでしょね。そこそこいい味、出してますよ。にしても長い！